導語
磷礦是戰(zhàn)略性非金屬礦產(chǎn)資源，磷化工是我國化工產(chǎn)業(yè)的重要組成部分，磷化學品更是關乎糧食安全、生命健康、新能源及新能源汽車等重要產(chǎn)業(yè)鏈、供應鏈安全穩(wěn)定的重要產(chǎn)品。
1月3日，工業(yè)和信息化部、國家發(fā)展改革委、科技部、自然資源部、生態(tài)環(huán)境部、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、應急管理部、中國科學院聯(lián)合發(fā)布了《推進磷資源高效高值利用實施方案》，引導磷化工產(chǎn)業(yè)加快轉型升級，提升磷資源可持續(xù)保障能力和高效高值利用水平。
本文主要介紹磷礦石被我國列為戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源的原因，磷化工產(chǎn)業(yè)之于我國的重要性，當前我國磷化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨的磷礦綜合利用水平偏低、資源可持續(xù)保障能力不強、磷化工綠色發(fā)展壓力較大、磷化學品供給結構性矛盾突出等問題，以及國家層面如何破解難題，如何推進磷資源高效、高附加值利用。
磷礦石——國家戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源
磷礦石處于磷化工產(chǎn)業(yè)鏈的上游，是產(chǎn)業(yè)鏈的起點，具有不可再生、不可替代的特點。而產(chǎn)業(yè)鏈中游包括磷酸、黃磷等，下游主要是磷酸鹽、磷肥等，最終應用領域有農(nóng)業(yè)、養(yǎng)殖、食品、醫(yī)藥、新能源、電子等行業(yè)。中游產(chǎn)品磷酸的生產(chǎn)分為熱法工藝和濕法工藝兩種，熱法磷酸是由黃磷制得，而黃磷是用硅石、焦炭的混合物在高溫下與磷礦石發(fā)生反應得到。
我國磷礦石儲量全球第二，但品位低于全球平均水平。根據(jù)美國地質勘探局2021年1月的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，全球磷礦石儲量約710億噸，主要分布在非洲、北美、亞洲、中東等地區(qū)。其中，儲量最大的是摩洛哥及西撒哈拉地區(qū)，儲量達到500億噸，全球占比約70.4%；儲量第二大的是中國，為32.4億噸，全球占比約4.5%。磷礦石產(chǎn)量方面，中國是全球最大的磷礦石生產(chǎn)國，其次是摩洛哥及西撒哈拉，然后是美國，三者2021年產(chǎn)量全球占比分別約 39%、18%和10%。
根據(jù)國家統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)，我國目前磷礦石的基礎儲量是32.4億噸，主要分布在湖北、四川、貴州、云南、湖南這五個省份，合計儲量在全國占比超過80%。據(jù)國家統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2023年1-9月我國磷礦石累計產(chǎn)量排名前三的省市分別為湖北省、云南省、貴州省，產(chǎn)量分別為3134.74萬噸、2017.87萬噸、1394.42萬噸。
我國磷礦整體品位不高，富礦少，90%以上均為中、低品位。根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院統(tǒng)計，目前我國可采儲量磷礦石的平均品位是23%，低于全球30%的平均水平。其中，五氧化二磷含量低于20%的較低品位磷礦儲量占比超過60%，含量高于30%的高品位磷礦儲量占比不足10%。
總的來看，我國磷礦石儲量全球第二，產(chǎn)量全球第一，但磷礦平均品位低。為保護磷礦石資源不過度開采和浪費，我國已于2016年出臺《全國礦產(chǎn)資源規(guī)劃（2016-2020 年）》，將磷礦石列為戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源。同時，通過出臺關稅、環(huán)保、安全生產(chǎn)等政策，推動磷化工行業(yè)向集約化、規(guī)范化、高質量方向發(fā)展。
關稅政策方面，我國早在2004年通過關稅政策的調整，限制磷礦石的出口。2004 年我國取消了磷礦石 13%的出口退稅政策，2009年實行了出口配額管理，2010 年對磷礦石出口加征35%的關稅。隨著關稅政策的調整，我國磷礦石出口量從2004年開始呈下降趨勢，到2021年我國磷礦石出口量約 37.4萬噸，相比2004 年下降約87%。2019年起，我國不再對磷礦石征收出口關稅，并暫停出口配額管理。
近年來，我國依托相對豐富的磷礦資源和完善的產(chǎn)業(yè)基礎，磷化工產(chǎn)業(yè)取得了長足發(fā)展。一是產(chǎn)業(yè)規(guī)模全球領先，已是全球最大的磷礦石、磷化學品生產(chǎn)國；二是產(chǎn)業(yè)體系較為完備，形成磷礦開采，黃磷、磷酸、磷酸鹽、磷化物等系列產(chǎn)品生產(chǎn)的完整產(chǎn)業(yè)鏈；三是集約發(fā)展具備較好基礎，磷資源開采、黃磷及磷肥生產(chǎn)均主要集聚在云南、貴州、湖北、四川等四省，形成了云南安寧產(chǎn)業(yè)園、甕安經(jīng)濟開發(fā)區(qū)化工園區(qū)、湖北宜都化工園、綿竹新市化工園區(qū)等一批特色磷化工園區(qū)，培育了以貴州磷化、云南云天化（600096）、湖北興發(fā)、川發(fā)龍蟒（002312）等為代表的磷化工龍頭企業(yè)。
磷資源開發(fā)利用面臨一系列難題
當前，國內(nèi)磷礦石供應緊張主要受新冠疫情、地緣政治和俄烏沖突等因素影響。俄羅斯肥料供應受阻，打破了全球以往供應鏈的平衡。疊加我國長期以來對環(huán)保和安全方面的整治，部分設施不健全的企業(yè)減產(chǎn)停產(chǎn)以及行業(yè)開工不足，帶來我國磷礦石短期供應緊張。
8月以來，國內(nèi)磷礦石價格再迎一波上漲。臨近年底，受天氣、安全檢查等因素綜合影響，磷礦石供應進一步偏緊。截至2003年12月26日，磷礦石30%品位市場均價為1007元/噸，較8月初（853元/噸）上漲18%。
磷礦資源經(jīng)過多年的高強度開發(fā)，優(yōu)質磷礦資源大量消耗，磷礦整體品位下降明顯，導致精礦產(chǎn)出率不斷下滑。國家及磷礦石主產(chǎn)區(qū)相關部門也加大了對磷礦石資源的控制力度，使得磷礦石的供給預期進一步減少。
2023年，國內(nèi)磷礦石供需緊平衡。2023年1-10月我國磷礦石產(chǎn)量為8536.3萬噸，同比下降2.36%，2023年下游磷酸鐵產(chǎn)能集中釋放，產(chǎn)生一百萬噸的需求缺口，主要由進口填補。在不考慮產(chǎn)能退出的情況下，機構預計2024年主要下游消費量增加990萬噸左右。
中國磷化工產(chǎn)品主要以農(nóng)業(yè)領域為主，全球超過50%的草甘膦產(chǎn)能都在中國；63%的磷礦石用于生產(chǎn)磷肥，10%用于黃磷。未來，磷化工市場結構將從傳統(tǒng)農(nóng)藥、化肥領域逐步向磷酸鐵鋰延伸。
精細磷化工的靈魂產(chǎn)品就是黃磷和濕法凈化磷酸，相關磷化工圖譜如下：
圖片來源：財信網(wǎng)
總的來說，我國磷資源開發(fā)利用面臨磷礦綜合利用水平偏低、資源可持續(xù)保障能力不強、磷化工綠色發(fā)展壓力較大、磷化學品供給結構性矛盾突出等問題，制約產(chǎn)業(yè)高質量發(fā)展。
工信部等8部門發(fā)聲，推進磷資源高效高值利用
1月3日，工信部、國家發(fā)展改革委、科技部、自然資源部、生態(tài)環(huán)境部、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、應急管理部、中國科學院聯(lián)合發(fā)布了《推進磷資源高效高值利用實施方案》，旨在立足我國國情，加強全產(chǎn)業(yè)鏈統(tǒng)籌規(guī)劃，引導磷化工產(chǎn)業(yè)加快轉型升級，提升磷資源可持續(xù)保障能力和高效高值利用水平，實現(xiàn)高質量發(fā)展。
《實施方案》提出，到2026年，磷資源可持續(xù)保障能力明顯增強，磷化工自主創(chuàng)新能力、綠色安全水平穩(wěn)步提升，高端磷化學品供給能力大幅提高，區(qū)域優(yōu)勢互補和聯(lián)動發(fā)展能力不斷增強，產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈韌性和安全水平更加穩(wěn)固。
具體為4個方面：在創(chuàng)新驅動方面，突破一批磷資源高效開發(fā)、清潔生產(chǎn)、綜合利用等關鍵技術；在結構優(yōu)化方面，磷銨、黃磷等傳統(tǒng)產(chǎn)品產(chǎn)能利用率顯著提升，高附加值含磷化學品等非農(nóng)用產(chǎn)品在磷化工中的營收占比不斷優(yōu)化；在綠色發(fā)展方面，能效標桿水平以上的磷銨產(chǎn)能占比超過35%，新增磷石膏無害化處理率達到100%、綜合利用率達到65%；在生態(tài)培育方面，形成3家左右具有產(chǎn)業(yè)主導力、全球競爭力的一流磷化工企業(yè)，建設3個左右特色突出的先進制造業(yè)集群。
從總體思路來看，《實施方案》聚焦國家“十四五”規(guī)劃和2035年遠景目標綱要以及相關行業(yè)規(guī)劃、專項規(guī)劃和指導意見等具體要求，加強對磷資源保護性開采、磷化工產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的系統(tǒng)謀劃和頂層設計，提出量化目標、路徑舉措和重點工程。
以保障糧食、能源資源、重要產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈安全為底線，科學調控磷礦開發(fā)強度，嚴控磷銨、黃磷新增產(chǎn)能，保障磷肥生產(chǎn)供給，改造提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，大力發(fā)展高端含磷化學品，推動全產(chǎn)業(yè)鏈向精細化、高端化躍升。
立足“云貴鄂川”打造創(chuàng)新能力強、集聚效應好、功能特色優(yōu)的先進磷化工集群，培育以大企業(yè)為引領、專精特新中小企業(yè)協(xié)同發(fā)展的優(yōu)質企業(yè)梯隊，促進磷化工與建材、新能源等產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展，構建區(qū)域間互補、大中小融通、產(chǎn)業(yè)間耦合的發(fā)展格局。
1. 提升資源可持續(xù)保障能力
我國磷礦資源總量遠不如磷礦資源豐富的國家、人均儲量也低于世界水平，且貧礦多、富礦少，亟待通過保護性開采和高效高值利用來提升可持續(xù)保障能力。此外，硫資源也是我國磷化工生產(chǎn)的重要原料，我國硫資源對外依存度仍然較高，近年來國際硫磺價格大幅波動，嚴重影響行業(yè)平穩(wěn)運行，亦應通過多種渠道來增強國內(nèi)保障能力。
對此，《實施方案》提出3點措施：
一是要加強市場引導，立足國內(nèi)需求，完善磷礦資源市場配置和礦業(yè)權出讓制度，嚴格有序投放磷礦礦業(yè)權，支持優(yōu)強企業(yè)整合中小磷礦，引導國內(nèi)企業(yè)規(guī)范有序參與境外磷礦資源開發(fā)合作，提升磷礦資源可持續(xù)保障能力；
二是要促進磷礦資源節(jié)約利用，鼓勵磷礦生產(chǎn)企業(yè)貧富兼采，推進中低品位磷礦及尾礦綜合利用，加大鈣、氟、硅、碘、鎂等伴生資源利用，提高磷礦開采“三率”（開采回采率、選礦回收率、綜合利用率）；
三是要拓寬硫資源供應渠道，加大硫資源回收力度，加強硫鐵礦伴生硫、磷資源開發(fā)利用，穩(wěn)步推進磷石膏制酸新技術產(chǎn)業(yè)化示范，因地制宜建設硝基磷肥裝置，增強硫資源保障能力。
2. 提升創(chuàng)新發(fā)展能力
我國磷化工產(chǎn)業(yè)正處于結構調整和轉型升級的關鍵時期，磷礦高效選礦、新型磷礦酸解、濕法磷酸深度凈化等關鍵技術尚未完全突破，高附加值磷化學品及基于伴生資源生產(chǎn)高端含氟新產(chǎn)品的能力還不足。
對此，《實施方案》提出3點措施：
一是要構建協(xié)同創(chuàng)新體系，強化磷化工龍頭企業(yè)創(chuàng)新主導作用，促進產(chǎn)學研用深度融合，加大核心技術產(chǎn)品攻關，夯實基礎創(chuàng)新能力，鼓勵地方整合企業(yè)、高校、科研院所等創(chuàng)新資源打造磷化工領域中試平臺，提高產(chǎn)用銜接水平；
二是要加大技術攻關，圍繞產(chǎn)業(yè)鏈薄弱環(huán)節(jié)，支持產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)、科研院所、創(chuàng)新平臺等協(xié)同突破關鍵技術，提升行業(yè)綠色、智能、高效發(fā)展水平；
三是要突破關鍵材料，積極推動磷化學品產(chǎn)業(yè)鏈向新能源材料、電子化學品、功能性精細化學品等領域延伸，強化與氟化工耦合，大力開發(fā)高端含氟新材料，提升高端產(chǎn)品供給能力。
3. 優(yōu)化調整產(chǎn)業(yè)結構
目前，我國磷化工產(chǎn)業(yè)鏈整體處于中低端，以磷銨、黃磷及通用磷酸鹽等初級產(chǎn)品為主，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能過剩、出口比例偏高，新型磷肥、電子級磷酸、功能性精細磷酸鹽等產(chǎn)品供給不足。此外，行業(yè)大中小企業(yè)融通發(fā)展有待進一步優(yōu)化，區(qū)域間差異化發(fā)展尚未充分體現(xiàn)。亟需聚焦產(chǎn)業(yè)鏈不同環(huán)節(jié)、不同區(qū)域精準施策，優(yōu)化產(chǎn)品結構、企業(yè)結構和區(qū)域布局。
對此，《實施方案》提出4點措施：
一是要推進產(chǎn)品結構調整，嚴格控制磷銨、黃磷等行業(yè)新增產(chǎn)能，做好磷肥保供穩(wěn)價，積極發(fā)展新型高效磷肥品種，延伸發(fā)展功能性磷酸鹽等高附加值磷化學品，推動產(chǎn)業(yè)發(fā)展方式向精細化、專用化、系列化的服務型制造轉變；
二是要打造優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)集群，鼓勵“云貴鄂川”立足資源能源稟賦、產(chǎn)業(yè)基礎條件、環(huán)境承載能力等，打造若干先進制造業(yè)集群，構建區(qū)域間優(yōu)勢互補、上下游協(xié)同配套、橫向共生耦合的產(chǎn)業(yè)格局；
三是要構建優(yōu)質企業(yè)梯隊，提高磷礦開采和初級磷化學品生產(chǎn)集中度，推動上下游協(xié)同發(fā)展，形成高水平專業(yè)化的生產(chǎn)制造和服務能力，培育具有資源控制力、產(chǎn)業(yè)鏈主導力的磷化工領軍企業(yè)，加快培育專精特新“小巨人”企業(yè)和制造業(yè)單項冠軍企業(yè)，壯大磷化工中小企業(yè)特色產(chǎn)業(yè)集群，推動“鏈式”轉型升級；
四是要促進跨地區(qū)及上下游協(xié)同，加強地區(qū)間的資源、技術、產(chǎn)業(yè)對接，協(xié)同打造安全高效的產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈體系，引導磷礦、磷化工及下游企業(yè)開展戰(zhàn)略合作，構建風險共擔、利益共享的新型合作機制，提升全產(chǎn)業(yè)鏈競爭優(yōu)勢。
4. 推動行業(yè)安全綠色轉型
目前，我國磷化工產(chǎn)業(yè)綠色安全發(fā)展壓力依然較大，業(yè)內(nèi)低于基準水平的磷銨產(chǎn)能占比仍較高，磷石膏消納水平仍待提高，磷礦共（伴）生的氟、碘等綜合利用率較低，黃磷尾氣等資源化利用有待加強，安全發(fā)展基礎仍不牢靠。發(fā)展磷化工產(chǎn)業(yè)必須堅持綠色發(fā)展、耦合協(xié)同，守牢安全底線，促進磷礦及其共（伴）生資源開發(fā)利用，推動磷化工全產(chǎn)業(yè)鏈圍繞清潔生產(chǎn)、節(jié)能降碳、循環(huán)經(jīng)濟、本質安全等加快改造提升。
對此，《實施方案》提出4點措施：
一是要打造節(jié)能降碳發(fā)展模式，加快磷化工余熱余壓利用、過程熱集成、高效節(jié)能等節(jié)能降碳技術裝備推廣應用，加快能源管理中心建設，開展清潔能源替代，推進能源系統(tǒng)優(yōu)化；
二是要提升清潔生產(chǎn)水平，聚焦磷礦資源開采、磷化學品生產(chǎn)加工、廢棄物排放處理等環(huán)節(jié)，加快礦山生態(tài)修復和綠色礦山建設，鼓勵磷化工企業(yè)配套建設并運行磷石膏在線預處理裝置，推進磷石膏無害化處理，進一步完善磷化工綠色制造體系；
三是要促進資源綜合利用，不斷拓寬磷石膏綜合利用途徑，因地制宜開展磷石膏綜合利用應用示范，完善磷石膏產(chǎn)品質量和應用標準體系，發(fā)展磷礦共（伴）生資源以及其他副產(chǎn)資源加工產(chǎn)業(yè)；
四是要提升本質安全水平，新建含磷危險化學品生產(chǎn)項目必須進入一般或較低安全風險的化工園區(qū)（與其他行業(yè)生產(chǎn)裝置配套建設的項目除外），建立健全HSE（健康、安全、環(huán)境）管理體系、安全風險分級管控和隱患排查治理雙重預防機制，實施磷化工老舊裝置安全化改造、高危工藝全流程自動化改造。
此外，為推進相關工作落實，《實施方案》明確，加強財稅、金融、能源、投資、生態(tài)環(huán)境、自然資源、出口與產(chǎn)業(yè)政策的協(xié)同；發(fā)揮國家產(chǎn)融合作平臺作用，引導投資基金、金融機構等通過信貸支持、股權投資等方式支持重點項目實施；將符合標準的磷石膏綜合利用產(chǎn)品納入綠色建材產(chǎn)品認證范圍和推廣目錄、建筑節(jié)能推廣使用技術產(chǎn)品目錄，以及綠色建筑和綠色建材政府采購需求標準等。
